II
SEMINARIO DE ANÁLISIS DE MERCADOS
DE MATERIAS PRIMAS PARA LA ALIMENTACIÓN ANIMAL
ANÁLISIS DEL MERCADO DE HARINAS PROTEICAS
Sr. Enrique Cabello
MOYRESA
El objetivo de esta presentación es intentar hacer un estudio de la evolución del mercado de las harinas. Los datos analizados provienen de Oil World y cubren un amplio intervalo de tiempo que empieza en el periodo 1975/80 y se extiende hasta el año 2020. El girasol, la colza y la soja se estudian por separado debido a su importancia pero es la soja la que aparece como la gran protagonista del complejo proteico. El análisis de la evolución de la superficie de cultivo, la producción de semillas, la producción y el consumo de harinas, y la producción y el consumo de carne nos permite llegar a varias conclusiones entre las cuales destacan el aumento del consumo en paralelo al aumento de la producción y las previsiones para China, que muy posiblemente se convertirá en uno de los mayores consumidores de harinas proteicas.
Antes de comenzar el estudio del mercado de harinas proteicas, veamos
cuáles son las características de la información
que vamos a analizar:
• Los periodos que se estudian son de 5 años, debido a que
reflejan con mayor claridad la evolución del mercado.
• La producción de semillas incluye las 10 semillas oleaginosas
(colza, girasol, algodón, cacahuete, ricino, sésamo,...).
• La producción de harinas proteicas incluye la harina de
12 semillas: las 10 semillas oleaginosas del punto anterior más
la de maíz, de pescado y glutenfeed y menos la de ricino.
y cuáles son los supuestos que nos han permitido
elaborar el conjunto de datos que van a centrar esta ponencia:
• La actual política agraria comunitaria seguirá vigente,
como mínimo hasta el año 2020.
• El sistema actual de tasas se mantendrá con pocas variaciones
durante los próximos años.
• No habrá cambios climáticos importantes.
La evolución mundial de la superficie sembrada de semillas
oleaginosas
En este primer gráfico se muestra la evolución mundial de
la superficie sembrada de semillas oleaginosas desde el periodo 1975/80
hasta el 2015/20. De las 10 semillas consideradas, el girasol, la colza
y la soja son las que requieren una mayor atención debido a su
importancia en el sector.
(insertar grafico1)
En cuanto a la evolución del girasol (que se cultiva básicamente
en Argentina, Europa y países del Este), las 10,648 MHas (millones
de hectáreas) que se sembraron en el periodo 1975/80 se han convertido
en 21,107 MHas actuales y crecerán hasta 26,282 MHas en el año
2020.
El caso de la colza (que se cultiva básicamente
en EEUU, Canadá, Australia y Europa) ha sido bastante parecido:
las 9,956 MHas que se sembraron en el periodo 1975/80 se han convertido
en 24,362 MHas actuales y crecerán hasta 31,942 MHas en el año
2020.
La evolución de la soja, en cambio, ha sido mucho
más espectacular: las 43,99 MHas que se sembraron en el periodo
1975/80 se han convertido en 67,628 MHas actuales y crecerán hasta
90 MHas en el año 2020.
La suma de estas tres semillas y las siete restantes es la cantidad correspondiente
al total de semillas proteicas en el mundo, que en el
periodo 2015/20 se espera que ascienda a 243,882 MHas.
La producción de semillas oleaginosas
A continuación, veamos cual es la producción de semillas
oleaginosas estimada en base a los rendimientos y a la mejora de los rendimientos
que se ha producido en los últimos años.
En el caso del girasol, en el periodo 1975/80 se produjeron
12,4 Mtons (millones de toneladas), hoy en día se alcanzan las
25,6 Mtons y para el año 2020 se prevé una cantidad de 45,4
Mtons.
La colza sigue la misma tendencia que el girasol: en el periodo 1975/80
se produjeron 8,8 Mtons, hoy en día se alcanzan las 35,5 Mtons
y para el año 2020 se prevé una cantidad de 61,01Mtons.
Y finalmente veamos cual ha sido la evolución de la soja,
que aparece de nuevo como la gran “estrella” del sector: en
el periodo 1975/80 se produjeron 73,8 Mtons, hoy en día se alcanzan
las 160 Mtons y para el año 2020 se prevé una cantidad de
252,56 Mtons. La principal causa de este espectacular crecimiento se encuentra
en los cambios que se han producido en Argentina y Brasil durante los
últimos años. En el periodo 1975/80, EEUU producía
47 Mtons de soja, Argentina 2,5 Mtons, Brasil 12 Mtons y China 7 Mtons.
En el periodo 2000/05, las cifras anteriores han ascendido hasta una producción
de 77 Mtons en USA, aproximadamente 30 Mtons en Argentina y aproximadamente
45 Mtons en Brasil. Y para el año 2020 se estima una producción
de 99 Mtons en EEUU, 40 Mtons en Argentina y 60 Mtons en Brasil. Es decir
que el incremento en la producción mundial de soja se ha producido
básicamente gracias al aumento de la producción en Argentina
y Brasil.
La suma de estas tres semillas proteicas (girasol, colza y soja) y las
siete restantes es la cantidad correspondiente al total
de la producción de semillas oleaginosas en el mundo, que en el
periodo 2015/20 se espera que ascienda a 466,25 Mtons.
La evolución de la producción de harinas proteicas
El siguiente gráfico muestra la evolución de la producción
de harinas proteicas, que se calcula a partir de la siembra y el rendimiento
del cultivo.
Una vez más, el incremento más significativo ha sido el
protagonizado por la soja, cuya producción se situó en 48,9
Mtons hace 25 años, alcanza aproximadamente las 120 Mtons en la
actualidad y se espera que ascienda a 176,4 Mtons en un futuro (debido
al aumento potencial de su superficie de cultivo).
En cuanto a la producción mundial, las 88,2 Mtons del periodo 1975/80
se han convertido en 221,9 Mtons en el periodo 2000/05 y van a ascender
a 307,4 Mtons en el futuro.
El consumo de harina vs. la producción
El hecho más destacado de la tabla que aparece a continuación
es la estabilidad que presentan los stocks de harinas
proteicas. El aumento en la producción de las 12 harinas (10 semillas
oleaginosas + maíz + pescado + glutenfeed – ricino)
ha sido absorbida por un aumento del consumo, de modo que los stocks prácticamente
no han variado durante los últimos 25 años. De cara al futuro
se espera que la tendencia sea la misma; toda la producción va
a ser consumida y el aumento de los stocks va a ser casi imperceptible.
| PERIODOS |
PRODUCCIÓN (Mtons) |
(Mtons) |
STOCKS (Mtons) |
| 1976/80 |
88,9 |
88,2 |
2,2 |
| 1980/85 |
110,6 |
110,7 |
2,1 |
| 1985/90 |
130,5 |
130,6 |
2,2 |
| 1990/95 |
150,7 |
150,4 |
2,3 |
| 1995/2000 |
182,8 |
182,4 |
2,7 |
| 2000/05 |
222 |
221,9 |
2,8 |
| 2005/10 |
252 |
251,8 |
3 |
| 2010/15 |
279,4 |
279,3 |
3,2 |
| 2015/20 | 307,7 |
307,4 |
3,4 |
La evolución mundial del consumo de harinas proteicas
Éste gráfico muestra la evolución del consumo de
harinas proteicas en el mundo. Cabe destacar el incremento en el consumo
de harina de soja, frente al de harina de pescado (que
se ha estimado teniendo en cuenta sus restricciones de uso).
El consumo de harinas vs. la producción de ganado
A continuación se presenta una tabla cuyos datos (extraídos
de Oil World) corresponden al consumo en kg de harinas proteicas por tonelada
de ganado producido.
| 5 AÑOS |
EU-15 | USA | ARGENTINA | BRASIL | INDIA | CHINA | MUNDO |
| 1975-76 |
606 |
483 |
73 | 339 | 550 | 482 | 426 |
| 1981-85 |
673 |
495 |
94 | 327 | 590 | 601 | 474 |
| 1986-90 |
770 |
485 |
78 | 373 | 582 | 334 | 482 |
| 1991-95 |
853 |
503 |
90 | 349 | 592 | 260 | 489 |
| 1996-2000 |
850 |
587 |
135 | 389 | 543 | 276 | 495 |
| 2001-05 |
903 |
612 |
160 | 431 | 589 | 299 | 519 |
| 2006-10 |
925 |
617 |
169 | 440 | 601 | 307 | 519 |
| 2011-15 |
929 |
614 |
181 | 443 | 605 | 318 | 518 |
| 2016-20 | 936 | 622 | 192 | 448 | 609 | 317 | 520 |
En cuanto a la Europa de los 15, el consumo del
periodo 1975/80 (que ha sido extrapolado debido a que la UE todavía
no existía como tal) se situaba en los 606 kg, el consumo actual
asciende a los 900 kg y el futuro se estima en 936 kg. Tenemos, por lo
tanto, un consumo europeo situado cerca de lo alto de su crecimiento.
En cuanto a USA, el crecimiento del consumo se encuentra
también próximo a su límite. El crecimiento del consumo
en Argentina es mucho menor debido a que el ganado se
alimenta mediante pasto. En Brasil, en cambio, se estima
un incremento del consumo más importante.
Y por último India y China, que son la clave para el futuro del
sector. Por un lado, India consume cantidades relevantes
de harinas proteicas para la alimentación del ganado (aunque este
dato, que ha sido revisado, resulta bastante sorprendente y merece ser
puesto en duda). Por otro lado, el consumo de harinas proteicas en China
era mucho mayor en el periodo 1975/76 que en la actualidad. Y si tenemos
en cuenta que India y China son los países que van a experimentar
un mayor crecimiento demográfico, es evidente que el futuro aumento
del consumo de harinas proteicas va a estar protagonizado por estos países
asiáticos.
La producción mundial de carnes
Los datos más destacables de todos los que aparecen en la siguiente
tabla son los correspondientes a la evolución de la acuicultura.
En ellos se refleja el avance que se ha producido (en tan sólo
25 años) en el conocimiento y desarrollo de las técnicas
de producción de peces y se observa que este progreso se ha traducido
en un espectacular aumento de la producción, que en el año
2020 alcanzará las 69,9 Mtons.
| 5 AÑOS |
VACUNO | OVINO | AVI- CULTURA |
LECHERAS | PONEDORAS | ACUI- CULTURA |
TOTAL CARNES |
) |
| 76-80 |
47,8 |
6,9 |
22,8 | 51,9 | 24,8 | 4,1 | 207 | - |
| 81-85 |
40,2 |
7,7 |
28,9 | 56,7 | 28,9 | 6,4 | 233,7 | 12,89 |
| 86-90 |
53,5 |
8,7 |
36,7 | 61 | 34,6 | 3,3 | 270,9 | 15,92 |
| 91-95 |
55,6 |
9,7 |
47,7 | 61,1 | 41,9 | 18,4 | 307,8 | 489 |
| 96-00 |
58,7 |
11,1 |
62,2 | 64,4 | 51,5 | 31,2 | 368,58 | 19,74 |
| 01-05 |
63,7 |
13,1 |
75,9 | 70 | 59,8 | 42,8 | 427,7 | 16 |
| 06-10 |
70,5 |
15,3 |
90,1 | 75,9 | 67,7 | 52,9 | 485,53 | 13,52 |
| 11-15 |
76,1 |
17,4 |
102,9 | 82,1 | 76,1 | 61,4 | 539,2 | 11,05 |
| 16-20 | 82,1 | 19,5 | 111,6 | 88,5 | 84,4 | 69,9 | 592,4 | 9,9 |
El consumo de carne per cápita
Es último gráfico que presentamos en esta ponencia corresponde
a la evolución del consumo de carne per cápita en distintos
países.
En Europa se consumían 74,8 kg de carne por persona hace 25 años, actualmente consumimos 96,4 kg y se espera que en el 2020 consumiremos 111,4 kg. En Rusia se produjo un descenso importante en el consumo de carne (básicamente debido a la crisis), pero podemos observar que actualmente ya se están recuperando los niveles normales. EEUU muestra el mayor consumo per cápita, reflejo de su dieta rica en carnes. Argentina y Brasil también son países con una gran disponibilidad y consumo de carne.
En el extremo opuesto se encuentra India, que presenta el menor consumo de carne per cápita debido a su dieta fundamentalmente vegetariana. Malasia, en cambio, experimenta un crecimiento importante del consumo de carne. Y por último China, que se presenta como el principal motor del consumo futuro; en la actualidad su consumo proteico es principalmente de origen vegetal, pero las previsiones indican que el crecimiento demográfico vendrá acompañado de un aumento en el consumo de carne que situará los 45 kg por persona actuales en 74,6 kg en el año 2020.
A modo de conclusión, esta ponencia termina con el planteamiento
de una serie de cuestiones relacionadas con algunos de los temas que más
van a influir en el futuro del sector de las harinas proteicas, tanto
a nivel europeo como a nivel mundial.
¿A qué nos enfrentamos en Europa?
Organismos modificados genéticamente
No hay duda que el aumento de la producción en Argentina se ha
producido, en gran parte, gracias a la mejora de los rendimientos que
se deriva de la modificación genética de las habas de soja.
Brasil, donde la siembra de haba de soja modificada genéticamente
está prohibida, se cargan barcos con un 5-10% de soja modificada
genéticamente. Es evidente, pues, que la utilización de
los GMO va a cambiar el panorama de la producción de harinas proteicas.
Trazabilidad de productos.
Éste es un problema que va a estar cada vez más presente
en nuestro trabajo diario. Implica mayor control y por lo tanto mayores
costes, pero no tiene vuelta atrás y vamos a tener que resolverlo
de manera eficaz.
Nueva normativa sobre dioxinas.
Seguridad alimentaria.
Debemos tomar conciencia que la seguridad alimentaria es responsabilidad
de todos y cada uno de los que intervenimos en el proceso alimentario.
Ninguna de las etapas queda exenta del deber de velar por la seguridad
del producto final.
Prohibición de harinas cárnicas.
La regulación del uso de las harinas cárnicas va a ser uno
de los factores más decisivos para el futuro del sector. La gestión
de stocks de estos residuos está empezando a ser una complicación
y todavía no se conocen las decisiones que se van a tomar en Bruselas.
Importación de carnes de países en desarrollo.
Existe el mismo control exhaustivo, en cuanto a seguridad alimentaria,
de la carne que se importa de países como Malasia o Brasil?
¿A qué nos enfrentamos en el mundo?
El aumento de producción es absorbido por el incremento de
la demanda.
Esta es una de las conclusiones más importantes del análisis
que hemos presentado en esta ponencia. No debemos temer un incremento
en la producción porque, paralelamente, la demanda también
crecerá. Debemos tener presente que el progreso económico
que está experimentado China se va a traducir en un aumento del
poder adquisitivo de sus habitantes y, por lo tanto, en un cambio hacia
una dieta mucho más rica en carnes. Si al factor económico
le sumamos el crecimiento demográfico, es evidente que China va
a convertirse en uno de los principales consumidores de harina proteica.
La población mundial sigue creciendo, hoy somos 6150 millones
de habitantes y en el 2020 seremos 7600 millones.
Los países que aglutinan el mayor incremento demográfico
son aquellos donde menor es el consumo per cápita.
Disponibilidad de tierras cultivables.
Las _ partes de las tierras que tenemos en nuestro planeta no son cultivables.
La mayor parte del territorio cultivable está muy explotado, especialmente
en China, y el poco que queda por explotar se concentra en Sudamérica
y África subsahariana.
Cambio climático.
Según un estudio publicado recientemente, un aumento de 1 ºC en
la temperatura atmosférica se traduciría en una pérdida
superior al 13% de las áreas cultivables. Los científicos
todavía no se ponen de acuerdo sobre las repercusiones del cambio
climático, pero debemos tenerlo en cuenta.