I SEMINARIO DE ANÁLISIS DE MERCADOS DE MATERIAS PRIMAS PARA LA ALIMENTACIÓN ANIMAL


ABASTECIMIENTO DE INGREDIENTES NO CEREALEROS (NGFI)

Sr. Ignacio Fdez.-Rojas Atarés
Director Comercial, INTERPEC IBÉRICA S.A

El grupo de los ingredientes no cerealeros aglutina un amplio abanico de productos: desde todos los derivados de cereales como son los salvados y los glútenes, hasta las pulpas, guisantes, altramuces, plantas forrajeras y muchos otros. De todos ellos, la tapioca es el subproducto que experimenta el mayor volumen de importación en España a la vez que se perfila como el claro exponente de los desfavorables precios de cereales que tenemos respecto al resto de nuestros socios comunitarios. Por todo ello, la tapioca ocupará el centro de atención de esta ponencia, en la cual estudiaremos la evolución de su mercado mediante el seguimiento de la oferta, la demanda, los stocks y las importaciones en la UE a lo largo de seis campañas.

LAS CUOTAS
Antes de dar comienzo al análisis que nos ocupa, recordemos algunas cifras sobre las cuotas que regulan las importaciones de tapioca en la Unión Europea. En los años 80 las cuotas de tapioca para la UE se importaban en su totalidad e incluso en más de una ocasión fue necesaria la solicitud de préstamos de las cuotas siguientes; pero en las últimas campañas la importación de este subproducto se ha reducido significativamente. La tapioca que se importa en la UE procede fundamentalmente de Indonesia, China, África, América del Sur y Tailandia. En cuanto a la cuota de Indonesia, que asciende a 850.000 toneladas, la UE consiguió su totalidad por última vez en 1994; a partir de entonces, el volumen disminuyó progresivamente hasta que en el año 2000 se produjo la última importación. Las últimas importaciones procedentes de China, que opera con una cuota de 1.000.000 de toneladas, datan del año 1994. En cuanto a la tapioca procedente de África y América del Sur, a la cual le corresponde una cuota de 1.000.000 de toneladas, la UE no importa más de 100.000 toneladas por año desde antes de 1990. Y de las 5.250.000 toneladas de la cuota de Tailandia, en la actualidad solamente llegan cantidades inferiores a 3.000.000 toneladas. A continuación, analizaremos la evolución del mercado de la tapioca a lo largo de seis campañas. Concretamente, estudiaremos la oferta, la demanda y los stocks correspondientes a Tailandia, que en los últimos años ha sido el único suministrador de tapioca de los países comunitarios, y las importaciones registradas en la UE. Los datos se remontan a la campaña 1992-1993 (en la cual el volumen de pellets importado todavía era considerable) y se comparan con las cifras correspondientes a las cinco ultimas campañas: 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001 y 2001-2002.

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LA OFERTA
En cuanto a la oferta, la Figura 1 muestra los gráficos correspondientes a la evolución de la superficie, la producción y el rendimiento del cultivo de la tapioca en Tailandia. En la campaña 1992-1993, observamos que Tailandia cultivó una superficie superior a 9 millones  de hectáreas, obtuvo un rendimiento de 2.300 kg por hectárea y una producción que superó los 21 millones de toneladas de tapioca. Si comparamos estos datos con los correspondientes a las cinco últimas campañas, observamos una reducción de la superficie cultivada (en la última campaña se sembraron aproximadamente 6.800.000 hectáreas), un aumento del rendimiento en un 15% debido al uso de fertilizantes (que en la última campaña ascendió a 2.700 kg por hectárea) y una disminución de la producción, que no ha sido tan intensa debido a la mejora de los rendimientos.

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LA DEMANDA
Respecto a la demanda, la Figura 2 muestra la gráfica correspondiente a la exportación y al consumo doméstico de pellets, chips y almidón. En la campaña 1992-1993 destacan los más de 5 millones de toneladas de pellets exportados a la UE. Con estas cifras podemos decir que la producción de tapioca en Tailandia dependía casi en su totalidad del consumo comunitario de pellets. En las últimas campañas, en cambio, el volumen de exportación de pellets a la UE ha resultado ser significativamente menor, a la vez que han aumentado las exportaciones de almidones y el consumo doméstico, datos que muestran que Tailandia ya no depende de la UE en cuanto a la producción de tapioca. En relación con la demanda de chips, cabe mencionar la aparición de las alcoholeras chinas, que en las dos últimas campañas han importado cerca de 1.000.000 toneladas por año. El hecho de que estos nuevos compradores de chips estén situados en el sur de China es fundamental y augura a Tailandia un futuro muy prometedor dado que la producción de cereales en China se encuentra al norte del país y, por lo tanto, nadie más indicado que Tailandia para suministrar los chips a China.

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LOS STOCKS FINALES
Sobre los stocks finales, los cuales se encuentran representados gráficamente en la Figura 3, es importante resaltar que han disminuido su volumen en un 75% en tan sólo cinco campañas. Las más de 5 millones de toneladas correspondientes a los stocks de la campaña 1992-1993 se redujeron a un escaso millón de toneladas en la campaña 1997-1998 y a tan sólo 300.000 toneladas en la campaña 2000-2001. Para la campaña 2001-2002, de la cual únicamente disponemos de previsiones dado que todavía estamos en ella y no se han publicado datos oficiales, las últimas noticias apuntan hacia una posible rotura de los stocks de chips en Tailandia, que podrían reducirse en 1 millón de toneladas.

FIGURA 3

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LAS IMPORTACIONES EN LA UE
Los últimos datos analizados corresponden a las importaciones de pellets en la UE procedentes de Indonesia y Tailandia, y se encuentran representados en la Figura 4. En cuanto al total importado en la UE destaca un importante descenso desde los más de 5 millones de toneladas del año 1992 hasta los menos de 3 millones de toneladas del año 1998. Si nos fijamos en los distintos destinos, observamos una clara reducción de las importaciones en los países del norte, aunque mucho más pronunciada en Holanda. Esta caída en el consumo de los pellets en el norte de Europa es debida a la reducción en los precios de los cereales.

En el caso de España, las importaciones de tapioca se han mantenido bastante estables y en consecuencia, la diferencia entre el consumo español y el consumo del norte de la UE ha disminuido. Como dato significativo cabe mencionar que hace 9 años Rótterdam (puerto por excelencia) triplicaba a Tarragona en cuanto a descargas de tapioca; sin embargo en la actualidad, ambos puertos se encuentran al mismo nivel de actividad. En la gráfica observamos un consumo de 1.200.000 toneladas en el año 2000 y un consumo ligeramente superior a las 900.000 toneladas en el año 2001. Esta evolución de las importaciones responde a la escasa reducción que los precios de los cereales han experimentado en nuestro litoral debido a la lejanía de los orígenes. Tanto la producción nacional como la internacional se encuentran a grandes distancias del litoral y ello se traduce, en ambos casos, en unos costes adicionales debidos al transporte (terrestre y marítimo).
En relación con los precios de los cereales, a principios de mayo tuve la oportunidad de participar en una reunión que la CESFAC celebró en Sevilla, en la cual sugerí una posible medida que favorecería el equilibrio de los distintos precios comunitarios. La propuesta surge a partir del brusco cambio que ha registrado el consumo de tapioca en la UE (que es inferior a los 3 millones de toneladas por año, pese a una cuota de 8 millones de toneladas) y consistiría en una reducción o supresión del arancel actual, que se sitúa en un 6%. De este modo, la diferencia de precios de cereales que nos separa del resto de socios comunitarios se vería compensada, aunque sólo fuera en pequeña parte.

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LAS PREVISIONES
Y para terminar el presente análisis, me gustaría añadir unos comentarios a cerca de los precios actuales y una previsión sobre los precios futuros. En cuanto a los precios vigentes, mientras en China se está pagando 73 $/FOB por los chips procedentes de Tailandia (equivalentes a 103 €/almacén en España), en Tarragona se están ofertando alrededor de los 100 €/almacén para julio-diciembre. En estas circunstancias, es muy probable que los precios se mantengan hasta el comienzo de la nueva campaña que será para una llegada en noviembre o diciembre. Y en cuanto a las previsiones, suponiendo que la nueva cosecha 2002-2003 responda a las expectativas de una siembra un 10% superior a la del año anterior, que la bajada del dólar nos siga favoreciendo y que el mercado Chino no crezca excesivamente, las estimaciones apuntan hacia una reducción de los precios en la próxima campaña.

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CUESTIONES
Al finalizar la exposición del Sr. Fdez-Rojas, dio comienzo a una interesante reflexión a cerca del futuro del consumo de tapioca en España.
- Según las palabras del Sr. León Díez (Vall Companys S.A), la evolución del mercado europeo de la tapioca hacia una equiparación del consumo en España y Rótterdam responde a un hecho estructural. Esta tendencia a la igualación no es más que el balance entre la reducción de las importaciones registradas en Rótterdam y la estabilización de las importaciones registradas en España, y se explica a partir de las diferencias entre la Europa excedentaria y la Europa deficitaria. En los países excedentarios (Europa atlántica) lógicamente las cotizaciones se sitúan muy próximas a los precios de intervención. Por este motivo, los precios de mercado de los cereales en el norte de Europa han disminuido considerablemente a remolque de los precios de intervención, que en los últimos tres años han bajado un 7,5% cada año. En los países deficitarios (Europa mediterránea), en cambio, los precios de mercado son siempre superiores a los de intervención (salvo en zonas particularmente excedentarias como Valladolid en el caso de España). Y si hablamos de Cataluña, por ejemplo, la diferencia aún es mayor dado que a los precios de intervención del país excedentario desde el cual se importan los cereales se le deben añadir los costes de transporte. Como consecuencia de este desequilibrio de precios, el consumo de los países deficitarios como España acaba convirtiéndose en el consumo de los superávits de los países excedentarios, y por ello seguimos importando tapioca.
- Después de este breve análisis, el Sr. León Díez planteó la siguiente cuestión: ¿A pesar de que Rótterdam reduzca su consumo de tapioca en buena medida, nuestras importaciones van a mantener la misma tendencia, especialmente en lo que se refiere a la ganadería portuaria? Y a modo de conclusión el Sr. Fdez-Rojas respondió que, en su opinión, el consumo español de tapioca se mantendrá pese a la baja del consumo en los países del norte de Europa, a causa de la competitividad de sus precios en nuestro litoral respecto a los precios de los cereales. Añadió que, en cuanto a cifras, puede ser que las importaciones del próximo año no igualen las 900.000 toneladas del año pasado, pero que, a pesar de los datos proporcionados por el Sr. Pazos (que hablan de 600.000 toneladas), por el momento a mes de junio estaremos en más de 460.000 toneladas y a partir de septiembre se incrementarán las importaciones de tapioca, de modo que posiblemente se alcanzarán cantidades del orden de 800.000 toneladas de tapioca.

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