I SEMINARIO DE ANÁLISIS DE MERCADOS DE MATERIAS PRIMAS PARA LA ALIMENTACIÓN ANIMAL


OFERTA DE CEREALES DESDE PAÍSES DE LA UE
Y DESDE FUTUROS NUEVOS MIEMBROS

Sr. Jesús León Díez
Director de Compras, VALL COMPANYS S.A.

El objetivo de este seminario se centra en la obtención de predicciones en cuanto a la demanda, la oferta y los precios en el mercado europeo de cereales. El análisis de la producción y los flujos de materias primas utilizadas en la alimentación animal (básicamente trigo blando, cebada, maíz y centeno) se realiza mediante el clásico análisis de oferta/demanda, y se estructura en dos fases: (1) los quince países miembros de la actual Unión Europea y (2) los países futuros miembros de la Unión Europea.

1. PAÍSES MIEMBROS DE LA UE

OFERTA Y DEMANDA DE CEREALES EN EUROPA
Para adquirir una noción de la oferta total de cereales en la Unión Europea (UE), empecemos la primera fase de esta ponencia fijándonos en las cifras correspondientes a las tres últimas cosechas. La cosecha del año 2000 fue una buena cosecha (209,7 millones de toneladas o Mtons); la del pasado año 2001, en cambio, fue escasa debido a que las malas condiciones climatológicas dificultaron la siembra (196,6 Mtons); pero para el presente año 2002, las estimaciones apuntan hacia un aumento récord de las cosechas en un 9,3% (214,8 Mtons). Concretamente, el trigo blando aumentará en un 17.0%, la cebada en un 3,4%, el maíz solamente en un 0,8% y el centeno disminuirá en un 9,9%.
La demanda de cereales que en la UE se destina a la alimentación animal es bastante estable, siendo en los tres últimos años la siguiente: 118,2 Mtons en el año 2000, 117,8 Mtons en el 2001 y una estimación de 120,9 Mtons para el año 2002. En este periodo la producción de piensos industriales ha crecido ligeramente, mientras que la producción de piensos en granja está prácticamente estabilizada.
Así pues, si comparamos la oferta y la demanda de cereales previstas para el presente año 2002, nos damos cuenta de que aproximadamente la mitad de la cosecha de la UE se destinará a la producción de piensos.

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LA EUROPA ATLÁNTICA Y LA EUROPA MEDITERRÁNEA
Para poder profundizar en el análisis del mercado europeo de cereales, es útil trazar una línea divisoria entre la Europa mediterránea y la Europa atlántica. La Europa mediterránea incluye Italia, España, Grecia y Portugal, cuatro países que se caracterizan por tener unas cosechas irregulares, un déficit estructural, una dependencia exterior y por ser importadores netos de cereales. La Europa atlántica incluye Alemania, Francia y el Reino Unido, tres países que se caracterizan por tener unas cosechas regulares, un superávit estructural y por ser exportadores netos de cereales.

En la Tabla 1 se resume la producción de trigo, cebada y maíz en los países más representativos de las dos Europas durante los últimos tres años. Si comparamos las cifras correspondientes al trigo vemos como la producción de la Europa atlántica supera con distancia la de la Europa mediterránea. En cuanto a la cebada (donde España juega un papel considerable) y al maíz, la situación no es tan desigual, siendo aún mayor la producción atlántica. En general, pues, entre las distintas Europas hallamos un marcado desequilibrio en el cual la Europa atlántica aparece como el gran productor, especialmente de trigo blando mientras que la Europa mediterránea aparece como el gran importador.
  

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EL MERCADO CEREALERO  EN ESPAÑA
Después de analizar las producciones y los consumos de cereales en la UE, profundicemos más detalladamente en las previsiones para el mercado español.
En la pasada campaña 2001-2002 se produjeron en España 16,9 Mtons de piensos industriales y 6,5 Mtons de piensos fabricados en granja; en total, 23,4 Mtons de piensos compuestos. En la próxima campaña 2002-2003 se estima que con una producción de piensos compuestos aproximadamente similar, el consumo de cereales ascenderá a un total de 16.500 Mtons de los cuales 11,3 Mtons irán destinados a la producción de los piensos industriales y  5,2 Mtons para la producción de piensos en granja, lo que representa que un 66% de los piensos industriales y un 80% de los fabricados en granja serán cereales.
Si analizamos la relación suministro-demanda estimada para los distintos cereales en la próxima campaña 2002-2003, nos encontramos con las cifras que aparecen en la Tabla 2. Observamos que el balance es parecido en los tres casos: si las predicciones están en lo cierto, a finales de campaña las existencias de cebada, trigo y maíz van a ser ligeramente superiores a las iniciales.     

Veamos a continuación como se van a ver afectadas las importaciones en cuanto a cantidad y a país de origen: Los 1.650 millares de toneladas (o mtons) de cebada que se importaron durante la campaña 2001-2002 procedieron de Francia (415 mtons), Reino Unido (260 mtons), Alemania (250 mtons), Finlandia (50 mtons), Suecia (56 mtons), Portugal (28 mtons) y Países del Este (600 mtons). Las estimaciones para este año, en cambio, prevén una drástica caída de las importaciones de cebada debido al aumento de la producción nacional, las cuales se verán reducidas a tan sólo 150 mtons procedentes de la UE. En el caso del trigo, los 5.000 mtons que se importaron durante la campaña 2001-2002 procedieron sobretodo de Francia (1.200 mtons) pero también del Reino Unido (560 mtons), Alemania (300 mtons), Suecia (200 mtons), Portugal (40 mtons) y Países del Este juntamente con EEUU, Argentina y Canadá (2.700 mtons). Igual que en el caso de la cebada, la previsión para este año indica un descenso en el total de las importaciones de trigo; pero en este caso la caída solamente afectará a las importaciones procedentes de terceros países, mientras que las importaciones de la UE podrán aumentar significativamente. En lo que refiere al maíz, los 3.050 mtons que se importaron durante la campaña 2001-2002 procedieron de Francia (1.500 mtons), otros países de la UE (50 mtons) y Países del Este juntamente con Argentina y Brasil (1.500 mtons). Para este año se estima una ligera disminución de las importaciones de maíz, que afectará tanto a los países de la UE como a terceros países. Y en cuanto al centeno, los 240 mtons que se importaron durante la campaña 2001-2002 procedieron fundamentalmente de Alemania (70 mtons) y los países del Este (Ucrania y Lituania) (170 mtons). También este caso las previsiones apuntan hacia un descenso de las importaciones, que se van a reducir a 50 mtons procedentes de la UE.

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2. PAÍSES FUTUROS MIEMBROS DE LA UE

Antes de dar comienzo a la segunda fase de esta ponencia, recordemos cuales son los países  que van a ser a corto, medio o largo plazo, futuros miembros de la UE. En una primera fase se incorporarán a la UE Hungría, la República Checa, Eslovaquia, Estonia, Letonia, Lituania, Eslovenia, Chipre y Malta. En una segunda fase se incorporaran a la UE Rumania y Bulgaria. Y en una posible tercera fase (de la que todavía no se conoce la fecha) se incorporará Turquía. Para ver como nos puede afectar el mercado de cereales de estos países, fijémonos en lo que producen, en lo que exportan y en las previsiones para sus futuras cosechas.

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PRODUCCIÓN
Del total de 56.500 mtons de cereales producidos en los países que se incorporarán en una primera fase, Polonia produce 26.500 mtons, Hungría, a pesar de ser un país pequeño, produce 12.500 mtons, la República Checa 6.950 mtons, Eslovaquia 3.300 mtons, Lituania 3.300 mtons, Letonia 1.800 mtons, Estonia 1.500 mtons, Eslovenia 500 mtons y Chipre 150 mtons. Del total de 21.200 mtons de cereales producidos en los países que se incorporarán en una segunda fase, Bulgaria produce 5.000 mtons y Rumania produce 16.200 mtons. Cabe destacar que antes de la segunda Guerra Mundial Rumania era el segundo país europeo exportador de cereales; es muy probable que dentro de unos diez años, cuando sus fértiles suelos consigan una buena infraestructura de regadío, Rumania vuelva a ser un gran exportador y se sitúe incluso al nivel de Francia. En cuanto a la producción de cada uno de los cereales, en la Tabla 3 se recogen las cifras correspondientes a los países futuros miembros de la UE más importantes.* Avena: 1.300, centeno: 4.900; triticale: 6.000

EXPORTACIÓN
En cuanto a la exportación, veamos las cifras correspondientes a las medias entre la campaña del 2002 (que tuvo unas cosechas excesivamente grandes con relación a los años anteriores) y la campaña del 2001.
Polonia, que es el principal productor de cereales, solamente exporta 300 mtons (de los cuales 200 son de trigo y 100 son de cebada); Hungría, que es un país pequeño, exporta 2700 mtons (de los cuales 1.100 son de trigo, 200 de cebada y 1.400 de maíz);  la República Checa exporta 500 mtons (de los cuales 100 son de trigo y 400 de cebada).; Eslovaquia exporta 225 mtons (de los cuales 25 son de trigo y 200 de cebada); Rumania, que también es un gran productor, solamente exporta 900 mtons (de los cuales 600 son de trigo, 100 de cebada y 200 de maíz); y Bulgaria exporta 570 mtons (de los cuales 500 son de trigo, 50 de cebada y 20 de maíz).

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ESTIMACIÓN DE LA PRÓXIMA COSECHA
Y finalizamos este análisis del mercado de cereales con las previsiones para la cosecha 2002-2003 en el conjunto de países integrado por Polonia, la República Checa, Eslovaquia, Hungría, Rumania, Bulgaria, y la exYugoslavia: 32.300 mtons de trigo (3,8% menos que el año pasado), 10.400 mtons de cebada (2,6% más que el año pasado), 26.150 mtons de maíz (1.9% menos que el año pasado), 2.240 mtons de avena (1% más que el año pasado), 5.430 mtons de centeno (1% más que el año pasado) y 7.240 mtons de otros cereales. En total, 83.840 mtons de cereales (un 1,9% menos que el total del año pasado).

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CONCLUSIONES
Por último, cerramos este análisis del mercado de cereales de los países miembros y futuros miembros de la UE mediante un resumen sintético de las principales conclusiones que se deducen en cuanto a la demanda, la oferta y los precios. En cuanto a la demanda: según las estimaciones, en la UE habrá cosecha récord de cereales (18 millones de toneladas más que el año pasado).
Los países atlánticos de la UE tendrán mayores excedentes.
Los países mediterráneos de la UE tendrán mejores cosechas.
En España habrá una cosecha mucho mejor que la del año pasado.
Las cosechas de los países del Este serán igual de buenas que las del año pasado.

En cuanto a la oferta:
Las importaciones de los países mediterráneos de la UE serán menores.
Las importaciones españolas de cebada pasaran de 1,6 a 0,150 millones de toneladas.
Las importaciones españolas de trigo pasaran de 5 a 3,3 millones de toneladas.
Las importaciones españolas de maíz caerán de 3 a 2,4 millones de toneladas.
La importaciones españolas de los países del Este disminuirán hasta casi desaparecer.
Aumentará el consumo de cereales en detrimento de los productos de substitución de cereales.
Aumentarán las importaciones de trigo en España procedentes de Francia y del Reino Unido a pesar de la disminución de las importaciones de trigo.
Las importaciones de maíz de Francia disminuirán. El maíz será menos competitivo frente a los demás cereales.

En cuanto a los precios:
La cosecha récord de la UE junto con la demanda estabilizada de piensos y la mejor cosecha doméstica, conducirán necesariamente a unos precios más bajos de cereales en la actual campaña.

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CUESTIONES
Una vez finalizada la exposición del Sr. León Díez, se dio paso a la intervención de los asistentes al seminario, que plantearon interesantes cuestiones a cerca de los futuros precios y los posibles balances excedentarios  de la UE.

- La primera pregunta se centró en la incidencia que van a tener en los precios de la UE las toneladas de cereales que los otros países no puedan exportar. Al responder, el Sr. León señaló que lo que sucede fuera de la UE únicamente puede incidir en qué medida hay que dar subvenciones mayores o menores para poder exportar los excedentes (restituciones a la exportación) y añadió que la UE hace meses que viene tomando medidas para frenar la avalancha de importaciones que llegaban desde países del Este. Por lo tanto, el hecho de que sobren cereales en otros países no va a afectar directamente a los precios sino que únicamente va a modificar el origen de las importaciones, que van a proceder de otros países comunitarios en mayor medida que de terceros países.

- La segunda pregunta versó sobre los posibles excedentes comunitarios que se generarán con la incorporación de nuevos países a la UE (Países del Este) y su influencia en la actitud de terceros países exportadores también de cereales. El Sr. León respondió que las subvenciones que puedan recibir los futuros miembros de la UE van a depender, fundamentalmente, de los acuerdos a que se lleguen a la hora de determinar tanto la superficie de cultivos herbáceos, como los rendimientos estimados en cada país. La codificación de estos parámetros va a ser decisiva y por ello la negociación está resultando lenta debido a un conflicto de intereses por parte de los miembros implicados. Por un lado, los países que más se han beneficiado hasta ahora del presupuesto de la UE (entre los que se encuentra España) están luchando para que la incorporación de nuevos países no implique una reducción de sus subvenciones. Por otro lado, los países que más han contribuido hasta ahora al presupuesto comunitario (como es el caso de Alemania) tampoco están dispuestos a aumentar su participación. De modo que las repercusiones en los presupuestos y subvenciones de la UE que va a tener la incorporación de nuevos miembros es una cuestión que aún está por resolver.

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